观速讯丨【泰康基金】泰康策略优选混合:中长期业绩较好

泰康策略优选混合成立于2016年11月,管理人为泰康基金。截止2023年3月9日,该产品累计运行约6.28年。

成立6年多以来,该基金累计收益率为109.21%,跑赢业绩比较基准逾88个百分点,同类排名197/1180。


(资料图片仅供参考)

泰康策略优选混合在2023年初至3月9日净值上涨7.94%,跑赢业绩比较基准逾5个百分点,同类排名228/2279。

近3年回报50.24%,近5年回报78.24%

泰康策略优选混合现任基金经理为宋仁杰,于2019年9月开始任职。

宋仁杰的基金经理年限为3.48年,任职基金数为3只(不包括发行中的产品)。财报显示,宋仁杰于2018年3月加入泰康基金,现任泰康基金股票基金经理,曾任华商基金行业研究员、基金经理助理,深圳东方君正资管基金经理等职务。

截至2023年3月9日(下同),该基金近3年回报为50.24%,同类排名352/1882;近5年回报为78.24%,同类排名344/1610。

泰康策略优选混合成立以来的最大回撤约为-34.41%。

泰康策略优选混合的发行规模约3.46亿元(对应募集份额约3.46亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为13.78亿元、基金份额总额约为8.16亿份,分别上升约298.71%、136.06%。

前三大重仓股:贵州茅台、中国移动、亨通光电

2022年四季度末,泰康策略优选混合股票持仓占基金总资产的比例为82.47%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为42.87%(未包含中国移动港股),同类平均为36.54%。

该基金四季度末重仓股包括贵州茅台、中国移动、亨通光电、洋河股份、大秦铁路等企业。

2023年以来,中国移动、神州数码股价涨幅居前,分别上涨33.90%、18.28%。相对而言,华东医药、中炬高新股价表现较弱,分别下跌-2.78%、-2.41%。

基金经理在管产品业绩表现

目前,宋仁杰主要管理泰康策略优选混合、泰康品质生活混合A、泰康景泰回报混合A等3只产品(包括共同管理产品),上述产品合计规模约33.11亿元。

其中,成立时间超过5年的基金包括泰康策略优选混合、泰康景泰回报混合。这些基金近5年的收益率分别为78.24%、56.04%(初始基金口径),同类排名344/1610、9/196。

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