智能音箱龙头火了!AI下一个风口将至,两路资金盯上这些股

智能家居或将成为AI热潮下一个风口。

4月6日早盘,智能家居板块大幅上涨。其中奋达科技一字涨停,涨停板封单超过80万手,近2个交易日已经连续涨停。涨幅靠前的还有全志科技、胜宏科技、晶晨股份、国科微、佳禾智能等。

消息面上,4月4日,阿里版ChatGPT语音助手已经在网上现身,天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型,展示出一定的多轮对话及AIGC(利用人工智能技术来生成内容)能力。广发证券表示,未来,在生成式AI模型加持下,智能音箱能够给出更加丰富、更加准确的反馈,提升消费者的体验。


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机构看好AIGC对智能家居持续赋能

AI热潮下,以智能音箱为首的智能家居也被视作人工智能的一个主要终端入口。前有亚马逊Alexa与小米小爱同学,但ChatGPT横空出世后,用户多认为这些语音助手的智能化程度仍有待提高。

天风证券研报指出,2023 年以来以GPT为代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产品。其中以Open AI 的GPT-4 为例,其能力已在各种专业和学术基准上表现出人类的水平,包括以约前10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能力扩大了 GPT-4 应用范围。天风证券认为多模态大模型的快速迭代有望加速下游应用层(如智能家居)行业发展。

当前智能家居渗透主要受困于人机交互弱、器件间交互弱、低频器件与高频消费资源未打通等问题困扰,对用户体验提升不大。AI 的发展在未来有望实质性推动智能家居领域的发展。

海通证券研报认为,家电产品多样,对智能化有一定需求,现阶段家电智能产品仍处于单品智能阶段,多数通过语言或者手势对家电设备进行控制,并且存在语音识别不准和人机交互不顺畅等痛点,而在AIGC 的引领下,我们认为智能家电产品将具备更强的人机交互能力,AIGC有望为智能家居持续赋能。

智能家居板块大幅跑赢上证指数

证券时报·数据宝统计,A股市场上,超70家公司布局智能家居业务。

奋达科技是智能音箱主流供应商之一,主要合作客户有阿里巴巴等。瑞德智能在智能家居领域已形成全屋智能的软硬件体系。阳光照明已与百度等互联网公司开展智能家居全场景产品项目合作。国星光电自主开发的AI智能语音模式产品已应用于家电领域并实现量产。博通集成蓝牙产品主要应用于智能家居等领域的无线连接和控制。

数据宝统计,截至4月4日收盘,智能家居今年以来累计涨幅31.64%,大幅跑赢同期上证指数。最新收盘价与年内高点相比,德业股份、高斯贝尔、海尔智家、易德龙、科沃斯等概念股回撤幅度靠前。

按照年报、快报、预告净利润下限计算,17股净利润扭亏或同比增长20%以上。长虹美菱、国光电器、佳禾智能、德业股份等净利润翻倍增长,达实智能、顶固集创、长盈精密等净利润扭亏为盈。

3月以来按照区间成交均价计算,北上资金增持超亿元的有4只,分别是东山精密、四川长虹、德业股份、蓝思科技。期间融资净买入超亿元的有3只,分别是紫光国微、长盈精密、四川长虹。

北上资金和融资资金均加仓超亿元的仅四川长虹,该股近期放量上涨,4月4日盘中创六年来新高。公司发布的业绩预告显示,预计2022年净利润为4.3亿元至5.5亿元,同比增长约51%到93%。

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